Invest44.ru

Инвест журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Рост конкуренции на рынке

Анализ конкуренции, конкурентов и движущих сил в отрасли

В ходе анализа конкуренции используется набор концепций и методов, которые позволяют уловить изменения условий производства и определить характер и мощь конкурентных сил. На основе анализа принимается решение о сложившейся в отрасли ситуации и выносится заключение о привлекательности отрасли для инвестирования фондов компании. Суть анализа производства и конкуренции сводится к решению семи основных вопросов:

  1. Каковы главные экономические особенности анализируемой отрасли производства?
  2. Каковы главные движущие силы отрасли и какое влияние они будут оказывать в будущем?
  3. Каковы силы конкуренции и каков уровень конкуренции в отрасли?
  4. Какие компании имеют наибольшую (наименьшую) конкурентоспособность?
  5. Кто вероятнее всего и какие конкурентные шаги предпримет?
  6. Каковы главные факторы, которые будут определять успех или провал конкурентной борьбы?
  7. Насколько привлекательна отрасль с точки зрения перспективы достижения уровня рентабельности выше среднего?

Анализ конкуренции начинается с выявления основных экономических особенностей отрасли. Отрасль производства — это группа фирм, продукты которых во многом обладают одинаковыми свойствами и конкурируют между собой из-за одних и тех же покупателей. Для этого используется стандартный набор факторов:

  • размер рынка;
  • размах конкуренции (локальный, региональный, национальный или глобальный);
  • темп роста рынка и стадия жизненного цикла, на которой находится отрасль;
  • число конкурентов и их относительный размер;
  • число покупателей и их относительный размер, распространенность интеграции вперед и назад;
  • легкость входа на рынок и выхода с рынка (входной и выходной барьеры);
  • темп технологических изменений;
  • являются ли продукты (услуги) конкурирующих фирм высоко/слабодифференцированными или в основном идентичными;
  • степень выраженности экономии масштаба в производстве, перевозке или массовом сбыте;
  • является ли показатель использования мощности решающим для достижения низких затрат производства;
  • можно ли построить для отрасли кривую опыта;
  • потребности капитала;
  • рентабельность отрасли выше или ниже номинальной.

Выделенные экономические особенности дают представление о характере макросреды отрасли, но при этом оставляют в стороне природу происходящих в отрасли изменений. Ведь любая отрасль может быть описана при помощи тенденций и закономерностей, которые спустя некоторое время или почти мгновенно могут вызвать столь значительные изменения макросреды, что потребуется внесение соответствующих корректив в стратегию фирмы.

Экономические условия отрасли меняются под действием особого рода сил, которые вызывают или сдерживают развитие того или иного изменения. Наиболее влиятельные из этих сил носят название движущих, потому что они определяют природу происходящих изменений макросреды отрасли.

Анализ движущих сил состоит из двух этапов:

  1. Определение типа движущих сил.
  2. Оценка их воздействия на отрасль.

К числу наиболее распространенных движущих сил относятся следующие.

Изменения многолетнего темпа развития отрасли. Резкое увеличение долговременного спроса, как правило, притягивает новые фирмы на определенный рынок товаров и услуг, и наоборот. Таким образом, изменения спроса в сторону роста или падения являются причиной для отраслевых изменений, потому что они воздействуют на следующие факторы:

  • баланс между отраслевым предложением и покупательским спросом;
  • структура рынка;
  • интенсивность конкуренции.

Изменения состава покупателей и способов употребления изучаемого продукта. Эти изменения представляют собой причину изменения требований потребителей к сервису, создания других или модификации прежних каналов сбыта, расширения или сужения круга выпускаемой продукции, увеличения или уменьшения требуемого капитала, изменения маркетинговых тактик

Внедрение новых товаров. Обновление продукта может расширять рынок, стимулировать рост спроса, увеличивать степень дифференциации среди соперничающих продавцов. Когда рынок характеризуется быстрым распространением нового или улучшенного товара, обновление продукта отрасли является ключевой движущей силой.

Изменения технологий. Частые и важные технологические новшества в методах производства могут сильно изменять единичные издержки производства, размер инвестиций, минимальный эффективный размер производств, вызывать склонность к вертикальной интеграции, увеличивать значение эффекта жизненного цикла товара.

Внедрение новых методов торговли (маркетинга). Если фирмы внедряют новые эффективные методы торговли, то их усилия вознаграждаются взрывом покупательского интереса, увеличением спроса на продукцию отрасли и т.д., что может существенным образом повлиять на условия конкуренции и позиции фирм-соперников.

Приход или уход крупных фирм. Приход крупного новичка может вылиться не только в игру с новыми ключевыми игроками, но и в игру по новым правилам. Уход крупной фирмы из данной отрасли также приводит к изменению отраслевой структуры за счет уменьшения ведущих компаний и раздела потребителей.

Распространение технологических ноу-хау. Если не существует сильной патентной защиты новых технологий, возможная быстрая диффузия собственных достижений фирм в области технологий становится важной движущей силой и конкуренции.

Растущая глобализация отрасли. Глобализация является одной из основных движущих сил в отраслях:

  • базирующихся на природном сырье;
  • для которых низкий уровень издержек производства — решающий момент конкурентной борьбы;
  • в которых одна или несколько растущих, ведущих агрессивную политику компаний стремятся завоевать надежные конкурентные позиции на рынках максимально возможного числа привлекательных стран.

Изменения затрат и эффективности. При появлении в отрасли новых эффективных масштабов производства и эффектов жизненного цикла, которые уменьшают издержки на единицу продукции, крупные фирмы получают преимущества и могут принудить другие фирмы к стратегиям «формирования роста». Аналогично резко возрастающие издержки на ключевые ресурсы могут вызвать смену поставщиков в поисках более подходящих цен или поиск более дешевых продуктов, заменяющих составляющие затрат.

Возникновение потребительского спроса на дифференцированный продукт (или наоборот — на более стандартизированный продукт). Двигателем изменений в этом случае является борьба между фирмами, кто кого «передифференцирует». Конкурентные силы развиваются (проявляются) по-разному в зависимости от того, в каком направлении действуют рыночные силы: в сторону усиления или уменьшения дифференциации продукта.

Влияние регулирующих положений и изменений государственной политики. Любые действия государства через свои институты, включая регулирование экономических отношений, а также изменение государственной политики вообще, могут коренным образом повлиять на рынок и конкурентные условия.

Изменение общественных взглядов и образа жизни. Появление волнующих общество проблем, изменение общественных взглядов и образа жизни могут привести к большим переменам в отрасли.

Снижение степени неопределенности и предпринимательского риска. Новые отрасли характеризуются высокой степенью неопределенности и риска, но с течением времени ситуация проясняется и риск снижается, что приводит к притоку новых фирм. Фирмы, которые выросли вместе с отраслью, должны быть готовы защитить себя от потенциальных новых крупных конкурентов и модифицировать конкурентные стратегии.

Анализ движущих сил имеет практическое значение для разработки стратегии компании.

  • Во-первых, движущие силы показывают руководителю, какие внешние факторы будут оказывать самое сильное влияние на деятельность компании в течение нескольких последующих лет.
  • Во-вторых, руководитель должен оценить характер и последствия действия каждой движущей силы на деятельность компании — другими словами, он обязан предугадать направление и меру воздействия движущих сил на данную отрасль.
  • В-третьих, разрабатывающий стратегию руководитель должен выбрать стратегию, которая будет учитывать характер воздействия движущих сил на данную отрасль.
Читайте так же:
Способы регулирования рынка труда

Ключевым этапом анализа является исследование процесса отраслевой конкуренции, основного источника оказываемого давления со стороны конкурентов на позицию фирмы. Без анализа процесса отраслевой конкуренции — особенностей конкурентной борьбы и «правил ведения игры» — руководство фирмы не в состоянии разработать успешную с точки зрения ведения конкуренции стратегию.

Несмотря на существующие отраслевые различия, собственно процесс конкуренции мало чем отличается от одной отрасли к другой. Конкуренция в отрасли может быть представлена в виде равнодействующей пяти сил конкуренции по Портеру:

  1. соперничество среди конкурирующих продавцов товаров отрасли;
  2. потенциальное вхождение новых конкурентов;
  3. попытки компаний других отраслей расширить круг потребителей своих товаров-заменителей;
  4. торговая мощь и «рычаг» поставщиков факторов производства;
  5. торговая мощь и «рычаг» покупателей продуктов отрасли.

Модель пяти сил конкуренции, представленная ниже, крайне полезна при проведении систематических оценок давления конкуренции на рынке не только потому, что является широко распространенным методом анализа, но и из-за относительной простоты.

Таблица 1. Модель пяти сил конкуренции (основное средство анализа). 1 — силы конкуренции, вызванные угрозой прихода на рынок новых конкурентов, 2 — силы конкуренции, вызванные влиянием покупателей, 3 — силы конкуренции, вызванные попытками компании других отраслей расширить круг потребителей своих продуктов-заменителей, 4 — силы конкуренции, вызванные влиянием поставщиков

Научно-
образовательный
портал IQ

Слабая конкуренция препятствует экономическому росту

Выигрыши от развитой конкуренции в экономике очевидны. Это более низкие, чем в условиях монополии, цены (даже при неизменных издержках). Это более низкие издержки – в силу того, что конкуренция создает стимулы прилагать усилия по экономии затрат и более высокие стимулы к инновациям. Это еще и более справедливое распределение доходов в экономике: больше денег достается более производительным, а не создающим препятствия на пути конкуренции.

Несмотря на то, что повышение конкуренции давно названо одной из главных задач экономической политики страны, на практике ей уделяется не столь повышенное внимание. В итоге страна теряет значимую долю ВВП.

По поручению министра по связям с Открытым правительством М. Абызова, группа экспертов, представляющих Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Высшую школу экономики и ФАС России, под руководством Андрея Шаститко провели исследование количественных оценок последствия слабой конкуренции. Его результаты на семинаре Евгения Ясина «Экономическая политика в условиях переходного периода», прошедшего в ВШЭ 28 февраля 2013 года, представили доцент кафедры экономической теории и эконометрики ВШЭ из Нижнего Новгорода Светлана Голованова и стажер-исследователь Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) ВШЭ Александр Курдин.

Прямые потери от слабой конкуренции во всем мире огромны. Каждый случай крупного картельного сговора оборачивается десятками миллиардов долларов экономического ущерба. Например, так называемый «Витаминный картель» (Connor, 2004) нанес ущерб потребителям от 9 до 13 млрд долларов США.

Сговор на рынке коммунальных услуг в США (Bruggink, 1985) привел к потерям в размере 10% выручки крупных и 6% выручки локальных компаний.

Данные примеры говорят о гигантских масштабах потерь и необходимости государственного регулирования в данной сфере. Там, где антимонопольное регулирование было применено, результаты оказались заслуживающими внимания. Реформа системы госзакупок в США привела к снижению цен на 6,5%-30% в зависимости от сектора экономики. А либерализация рынка пассажирских авиаперевозок в ЕС – к снижению тарифов почти втрое за период с 1992 по 2002 год.

Минус 2,5% ВВП

Как заявила в начале своего выступления Светлана Голованова, исследователи попытались оценить количественный порядок интегральных потерь от слабого развития конкуренции в российской экономике. При этом, подчеркнула она, задачи просчитать все издержки не было, поскольку работа проводилась в сжатые сроки. Оценки были даны на основе анализа четырех сфер экономики: газового сектора, грузовых перевозок, стройкомплекса, фармацевтической промышленности. Плюс к этому были просчитаны потери от протекционистских импортных тарифов.

Исследователи пришли к выводу, что потери от слабой конкуренции исчисляются суммой как минимум в 1,3 трлн рублей в год, или 2,5% отечественного ВВП. Эта цифра заведомо занижена, поскольку анализировались не всех отрасли экономики и учитывались только потери так называемого краткосрочного периода, включающие проигрыш от более высоких цен и издержек, но не потери от ослабления инноваций и затрудненного входа на рынок.

«Газпром» и РЖД против конкуренции

Сохранение монополии ОАО «Газпром», обеспечивающего 70% внутреннего спроса на газ, контролирующего 70% запасов природного газа в РФ и являющегося единственным оператором магистральной газотранспортной системы, дает ему возможность контролировать рыночные позиции независимых поставщиков. В итоге превышение цен на газ для российских промышленных потребителей по сравнению с доступным при данных издержках уровнем составляет около 15%. Завышение цен газа приводит к сокращению ВВП на 0,18% (или 100 млрд рублей).

О том, что цены могут быть ниже, говорит пример другой газовой компании, «Новатэк», у которой цена газа для конечных потребителей на 1,5%-3,6% ниже, чем у «Газпрома», а рентабельность продаж при этом оценивается в 70%. Курдин подчеркивает, что доступ к экспортным рынкам у «Новатэка» отсутствует.

Невозможность наравне конкурировать с «Газпромом» делает для независимых компаний привлекательной позицию «под ценовым зонтиком» – если нет возможностей расширить рыночную долю, нет и стимулов намного снижать цену по сравнению с ценой «Газпрома», – отмечают исследователи.

Отсутствие конкурентного давления ограничивает темпы повышения эффективности предприятий. В нефтяной отрасли, где конкуренции больше, добавленная стоимость продукции выросла на 59%, а добыча на 60%. В газовой отрасли добыча увеличилась на 12,2%, а добавленная стоимость – на 0,2%. «Из этого можно сделать вывод, что государство не дополучает от газа в форме НДС 12%, то есть, еще 0,2% ВВП. В итоге снижение ВВП вдоль цепочки отраслей, использующих газ, и покупателей продукции, произведенной с использованием газа, составляет по состоянию на 2011 год около 200 млрд рублей, или 0,4% российского ВВП», указывают авторы.

Как и в газовом секторе, конкуренции в сфере грузовых перевозок препятствуют доминирующие позиции «дочек» ОАО РЖД. Их расценки на грузовые перевозки на 15-40% превышают уровень регулируемых тарифов, которые и сами, скорее всего, завышены, принимая во внимание запредельный масштаб инвестиционных программ ОАО РЖД. Консервативные оценки потерь ВВП в секторе железнодорожных грузоперевозок составляют 450 млрд рублей, или 0,8% ВВП.

Читайте так же:
Складывание мирового рынка

Бюрократия против рынка

В стройкомплексе бюрократические препоны и коррупция приводят к росту стоимости квадратного метра, сокращению и затягиванию строительства. Издержки, связанные с административными барьерами, составляют от 25% до 35% себестоимости строительства. Снижение ВВП при этом составляет от 100 млрд до 295 млрд рублей, или от 0,21% до 0,54%, – подсчитали исследователи.

В фармацевтике конкуренцию сдерживает затрудненная процедура клинических исследований и регистрации новых препаратов, включая порядок формирования регистрационного досье. Многочисленные бюрократические требования сдерживают выведение на рынок новых лекарственных средств (более чем на 2 года), а также выпуск дженериков. Недополучение выгод в секторе льготного лекарственного обеспечения и госзакупок по самым скромным подсчетам составляет 20-22 млрд рублей в год.

Завышенный уровень импортных тарифов ограничивает конкуренцию на двух типах рынков. Во-первых, это сектор потребительских товаров, где обложение по ставке 15% большей части социально значимых товаров не только прямо повышает цены для потребителей, но и стимулирует поддержание высоких цен отечественными производителями. Второй сектор – это товары низкой степени переработки, являющиеся предметами российского экспорта.

По данным Всемирного Банка, уровень импортных тарифов в России выше, чем в 48% стран мира. Ежегодные потери общества от протекционистских импортных тарифов составляют от 1 до 4% ВВП, в среднем 1,3 трлн рублей.

Таким образом, первая для России количественная оценка потерь от слабой конкуренции показывает, что счет идет как минимум на триллионы рублей. Это цена, которую приходится постоянно платить обществу за слабое развитие конкуренции.

Защита и развитие конкуренции – ключевой вопрос при формировании экономической политики внутри страны и при позиционировании России в глобальной конкуренции на обозримую перспективу, – делает вывод Светлана Голованова. При этом основной вопрос, который предстоит решить власти и обществу – кто в стране будет развивать конкуренцию?

Комментирует заместитель директора Института анализа предприятий и рынков ВШЭ Светлана Авдашева:

— Когда речь заходит о количественных оценках слабой конкуренции, возникает вопрос о методике: на каком уровне мы пытаемся провести измерения, что является единицей измерения: предприятие, отрасль, рынок… Обычно исследователи оценивают влияние конкуренции на поведение предприятий, в данной работе речь идет также о последствиях для покупателей.

Естественно, необходимо помнить, что и при слабой конкуренции есть выигрышные группы, но плохо то, что она приводит к сокращению выпуска и часть ВВП уходит в никуда.

Основная слабость подхода к измерению последствий слабой конкуренции заключается в том, что мы не имеем показателей эластичности и имеем большое количество условностей. Например, никто не знает, что было бы возможно, а что нет, если бы конкуренция была бы достаточной. Цен, равных издержкам, не бывает, а любые отклонения – это лишь предположения.

Также всегда надо понимать, эффекты чего мы измеряем. Речь идет просто о «слабой конкуренции», или о «слабой конкуренции как результата провала регулирования», или о «слабой конкуренции как результата коррупции», или давления групп интересов? Это важно понимать, чтобы найти решение по развитию конкуренции, в разных отраслях оно должно быть разным.

Читайте также:

1. Авдашева С.Б., Шаститко А.Е.
Анализ рынка в делах о нарушении антимонопольного законодательства: попытка эмпирической оценки
В кн.: XII Международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества. В четырех книгах. Книга 4. Москва: НИУ ВШЭ, 2012. C. 187-197
2. Авдашева С.Б., Новиков В.В.
Лиса и журавль: парадоксы дискриминации
Конкуренция и право, 2012. № 1. C. 22-27
3. Авдашева С.Б.
Экономический анализ для целей применения антимонопольного законодательства: что, где, когда?
Конкурентное право, 2012. № 1. C. 5-11
4. Голованова С.В., Колтунов В.М. Отечественные экспортеры в условиях совершенной и несовершенной конкуренции на внутреннем и мировом рынке нефти
Ученые записки – Т.5. Н. Новгород: Изд-во ВВАГС, 2004

Обострение конкуренции

Понятие и сущность конкуренции в условиях рынка

Конкуренция – это экономическое соперничество предпринимательских структур за лучшие условия производства, купли и продажи товаров и услуг.

Сущность конкуренции сводится к свободе выбора экономических решений, которая предоставлена участникам рыночных отношений в условиях соперничества. Основной целью участия фирм в конкурентной борьбе выступает привлечение и удержание клиентов ради получения прибыли и максимизации ее величины.

В условиях рынка конкуренция выполняет определенные функции – регулирующую, аллокационную, инновационную и распределяющую. В общем виде они представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Функции рыночной конкуренции. Автор24 — интернет-биржа студенческих работ

В условиях рынка в процессе конкурентной борьбы решаются важнейшие с точки зрения экономики вопросы о том, что, как и для кого производить. Именно конкуренция устанавливает определенный рыночный порядок (рыночное равновесие).

Сама по себе конкуренция делится не несколько видов. В зависимости от структуры рынка и степени свободы выделяют четыре типа рыночной конкуренции:

Попробуй обратиться за помощью к преподавателям

  • чистую (совершенную);
  • монополистическую;
  • олигополистическую;
  • монополистическую.

Последние три типа относятся к категории несовершенной конкуренции.

В зависимости от методов конкурентной борьбы конкуренция может быть ценовой и неценовой. По отраслевой принадлежности различают внутриотраслевую и межотраслевую конкуренцию.

Так или иначе, конкуренция является неотъемлемым атрибутом рыночной экономики. Она обеспечивает состязательность предложения и свободу спроса.

Рост рыночной конкуренции между товаропроизводителями

Рост конкуренции – это усиление конкурентной борьбы фирм за потребителя.

Рост конкуренции проявляется в обострении соперничества между товаропроизводителями и рыночными посредниками. Подобного рода обострение происходит под воздействием спроса и предложения.

Современный этап развития рыночной экономики характеризуется усилением конкурентной борьбы за рынки сбыта и высокой скоростью роста самих рынков, на которых происходит обострение конкуренции. Постепенно усиление конкуренции затрагивает все большее число отраслей мировой экономики, при этом речь идет об обострении как ценовой, так и неценовой конкуренции.

Задай вопрос специалистам и получи
ответ уже через 15 минут!

Предпринимательские структуры волей-неволей становятся заложниками рынка. Они вынуждены формировать и развивать конкурентные преимущества для того, чтобы удержать свои рыночные позиции и просто выжить в условиях жесточайшей конкуренции. При борьбе за потребителя в ход идут все новые и новые методы. В таких условиях растет значимость конкурентоспособности бизнеса, без обеспечения которой ни один бизнес выжить в долгосрочной перспективе не сможет.

Причины и факторы обострения рыночной конкуренции

Основные факторы, определяющие интенсивность рыночной конкуренции, в общем виде представлены на рисунке 2.

Рисунок 2. Факторы интенсивности конкуренции в условиях рынка. Автор24 — интернет-биржа студенческих работ

Читайте так же:
Положение на рынке это

Таким образом, уровень рыночной конкуренции зависит от того, насколько высок спрос на ту или иную продукцию и как быстро он растет, какие возможности для его удовлетворения существуют, насколько рентабельна (прибыльна) та или иная отрасль, каким образом распределяются доли рынка между игроками.

Основными причинами роста рыночной конкуренции считаются:

  • ограниченность ресурсов;
  • развитие общества и его потребностей;
  • рост числа и разнообразия предприятий и фирм;
  • товарное насыщение рынка;
  • постепенное снижение спроса и замедление общих темпов сбыта;
  • демонополизация экономики;
  • формирование новых рыночных институтов;
  • развитие и распространение технологий и пр.

Одним из основных причин усиления конкуренции считаются глобализационные изменения, происходящие в современном мире. Развитие глобализации привело к разрушению физических, социопатических и географических барьеров. Процессы движения капиталов упростились, границы рынков – расширились, а торговля – получила свой небывалый расцвет. В таких условиях, особенно на фоне развития информационных технологий, товаропроизводители стали активно выходить на мировой рынок сбыта, их продукция стала предлагаться гораздо большему числу потребителей, а конкуренция между ними, соответственно, возросла.

Последствия обострения рыночной конкуренции

Стремительный рост конкуренции, происходящий в условиях рыночной экономики, несет за собой определенные последствия. По своему характеру они могут быть как позитивными, так и негативными. Так или иначе, их следует разграничивать по отношению к производителям и рыночным торговцам.

Для потребителей обострение рыночной конкуренции приносит довольно много преимуществ. Прежде всего, речь идет о том, что в условиях активизации борьбы за покупателей рыночные товаропроизводители делают все возможное, чтобы как можно лучше удовлетворять потребности своих клиентов. Они расширяют товарный ассортимент, совершенствуют и модифицируют свой продукцию, обеспечивают ее высокое качество, снижают цены, улучшают сервис, развивают системы маркетинговых коммуникаций и т.п. В конце концов, свобода выбора для потребителей растет, а возможности удовлетворения их потребностей – расширяются.

Рыночные товаропроизводители начинают активно совершенствовать свою деятельность, более быстро и гибко реагировать на изменения рыночной среды. Влияние олигополий и монополий, равно как и сами барьеры для входа на рынок снижаются. Кроме того, развитие конкуренции способствует научно-техническому прогрессу и развитию инноваций в различных областях.

В то же время велика вероятность проявления недобросовестной конкуренции, проявлениями которой могут выступать подделка фирменной продукции, скрытие дефектов, всевозможные сговоры продавцов, экономический и промышленный шпионаж, экологические нарушения и пр. Кроме того, имеет место быть рост репутационных рисков и инфляция. В конечном счете обострение конкуренции приводит в тому, что одни товаропроизводители обогащаются (иногда чрезмерно), а другие, напротив, приходят к разорению. На рынке имеет место быть асимметрия информации, транзакционные издержки весьма высоки.

Так и не нашли ответ
на свой вопрос?

Просто напиши с чем тебе
нужна помощь

Рыночный анализ конкуренции в отрасли

Действуя на рынке, где уровень конкуренции в различных отраслях во многом зависит от законодательства страны, фирма сталкивается с большим количеством конкурентов, так или иначе влияющих на ее деятельность и объем прибыли. Поэтому в процессе стратегического и тактического планирования крайне важно проводить всесторонний анализ конкуренции, подразумевающий исследование работы компаний-конкурентов и конкурентоспособности реализуемых товаров.

Конкуренция, анализ, стратегия и практика

Фактически, конкуренция, анализ, стратегия и практика исследования рынка сопровождают маркетинговую деятельность каждой фирмы. Составляя маркетинговую программу, специалисты определяют, действуют ли исследуемые отрасли в условиях совершенной или несовершенной конкуренции, присутствуют ли в них признаки абсолютной монополии. Чаще всего конкуренция в отрасли является несовершенной в одном из типов:

  • чистая монополия;
  • монополистическая конкуренция;
  • олигополия.

Конкуренция в бизнесе – значение и последствия

В целом эффективная конкуренция в современном бизнесе подразумевает динамичную реализацию именно того товара, который необходим покупателям в данный момент времени, и за который они готовы платить. Активная конкуренция в бизнесе и ее последствия являются довольно позитивными для потребителей – ассортимент и качество услуг и товаров растет, а цены падают. Для самих же фирм интенсивная конкуренция в малом бизнесе является стимулом для выхода на новые рынки и внедрения инноваций. Таким образом, производственные отрасли в условиях монополии, несовершенной или совершенной конкуренции вынуждены осуществлять мониторинг конкурентной среды, как самой яркой отличительной черты бизнеса.

Конкуренция в бизнес плане

Составление каждого бизнес плана подразумевает обязательное наличие раздела о конкурентах. Анализируется конкуренция в бизнес плане

  • с помощью группировки конкурентов по используемым ими конкурентным позициям (для лучшего понимания их мотивации);
  • через представление рынка в виде рейтинга фирм, начиная с использующих самые агрессивные методы борьбы «за деньги покупателя».

В процессе анализа в каждом бизнес плане конкуренция рассматривается с точки зрения уникальности, сильных и слабых сторон товара/услуги. Также учитывается, что конкуренция в крупном и малом бизнесе ведется совершенно различными методами.

Уровни конкуренции и их оценка

Маркетинговый анализ конкуренции на примере любой из фирм начинается с составления списка конкурентов. Аналитикам важно выделить главные и второстепенные компании, их преимущества и недостатки. Также анализ конкуренции следует выполнять на примере занятой конкурентами рыночной ниши, исследуя методы реализации конкурентной продукции, ее основных потребителей и заказчиков. Группировку для анализа данных организаций помогают выполнить уровни конкуренции, когда в перечень конкурентов включают все фирмы:

  • предлагающие аналогичную продукцию;
  • предлагающие аналогичную продукцию в таком же диапазоне цен;
  • решающие своим товаром одну и ту же проблему потребителя;
  • реализующие продукцию аналогичного назначения.

Юридический и рекламный анализ конкуренции на рынке

С правовой точки зрения анализ конкуренции на рынке и конкурентоспособности любого товара выполняется с помощью оценки того, отвечает ли товар ГОСТам, ТУ и другим нормативам страны, в которую его поставляют. Рекламный анализ информационной конкуренции на рынке включает оценивание имиджа товара, «раскрученности» бренда и репутации фирмы. Также анализируют способы информирования потребителей – текст на упаковке, сведения техпаспорта и др.

Экономический и коммерческий уровень конкуренции на рынке

Для исследуемого товара определяют уровень качества, его стоимость и эксплуатационные издержки. Также, выполняя анализ технологической конкуренции, выясняют суммы производственных затрат, требуемых инвестиций, технические особенности производства и его организации. Анализируют уровень конкуренции на рынке в зависимости от уровня предложения-спроса, географических нюансов рынка, социальной значимости товара, степени надежности доставки и системы расчетов. Также учитывают примеры уровней конкуренции в развитых дилерских и сервисных сетях.

Как оценить уровень конкуренции?

Чтобы оценить уровень конкуренции, можно воспользоваться параметрами из таблицы 1.

Таблица 1

Анализ уровня рыночной конкуренции

Уровни коммерческой конкуренции

Читайте так же:
Фрактальная теория рынка

Степень развития рынка

Качество жизни людей

Что влияет на предпочтения потребителей?

Используемые методы конкурентной борьбы

превосходное качество товара и обслуживания, значительный ассортимент

сложные, применяются многофакторные модели

превосходное качество товара, значительный ассортимент, стоимость

ценовой метод, метод демпинга, недобросовестная конкуренция

оптимальная пропорция «цена-качество»

дефицит товаров, так как покупается абсолютно все.

ценовой метод, метод демпинга, недобросовестная конкуренция. Рынок сильно криминализован.

Анализ уровня конкуренции

Выполняя качественный анализ уровня конкуренции между фирмами, как правило, рассматривают идентичность их размеров и используемых технологий и ресурсов. Кроме того, уровень рыночной конкуренции зависит от численности фирм, ведущих между собой конкурентную борьбу, и барьеров для ухода фирм с данного рынка.

Примеры уровней конкуренции

Рассматривая примеры уровней конкуренции различных товаров, маркетологи оценивают наличие у фирмы-производителя возможностей сделать свою продукцию более привлекательной по сравнению с конкурентами. Ведь конкуренция в производственной отрасли – это стремление к устойчивому росту и признанию потребителями.

Модель анализа конкуренции Портера

Оценивание отраслевой позиции фирмы в стратегической перспективе позволяет выполнить модель анализа конкуренции Портера, включающая в себя пять уровней:

  • оценивание угроз появления новых фирм-участниц;
  • оценивание рыночной власти потребителей;
  • оценивание рыночной власти фирм-поставщиков;
  • анализ уровня внутриотраслевой конкуренции;
  • оценивание опасности появления товаров-заменителей.

Действующая 5-факторная модель стратегического анализа конкуренции Портера обеспечивает долгосрочную прибыльность произведенной продукции. Благодаря ей, конкуренция фирмы в выбранной отрасли в течение длительного периода времени ведется с удержанием высокой рентабельности и сохранением конкурентоспособности.

Анализ конкуренции по Портеру: факторы влияния на входные барьеры

Начинается анализ конкуренции по Портеру с определения входных барьеров в отрасль. Доказано, что, экономя на масштабе, то есть увеличивая объемы производства, фирма минимизирует производственные издержки на единицу продукции. Это не позволяет новичкам достичь высокой прибыльности при выходе на рынок. Также анализ отраслевой конкуренции по Майклу Портеру предусматривает оценивание того, насколько сложно новым игрокам занять нишу, в которой уже имеется довольно широкий ассортимент.

Не менее важными факторами, влияющими на уровень конкуренции в отрасли, является также размер стартового капитала и постоянных затрат, необходимых для вступления в производство и занятия соответствующей рыночной ниши. Кроме того, высокий уровень конкуренции распределения в любой отрасли не позволяет новым игрокам легко и быстро достигать целевой аудитории и делает всю отрасль непривлекательной.

Анализ конкуренции в отрасли: политические и дополнительные угрозы

Выполняя анализ конкуренции в отрасли, важно не забывать, что рост государственных ограничений, введение дополнительных стандартов качества и нормативов на товары снижает привлекательность всей отрасли для новых конкурентов. Также подробный анализ уровня конкуренции в исследуемой отрасли включает решение ряда дополнительных задач:

  • Готовы ли действующие конкуренты понизить цены, чтобы удержать занятую ими рыночную нишу?
  • Имеются ли у конкурентов дополнительные резервные источники финансирования и средства производства для активного ведения конкурентно борьбы?
  • Насколько выбранная конкурентами стратегия и практика соответствуют их анализу конкуренции в отрасли?
  • Существуют ли у конкурентов возможности усилить рекламное противостояние или оперативно наладить другие каналы распределения?
  • Насколько вероятно замедление темпов или прекращение роста в отрасли?

Отрасль совершенной конкуренции

В краткосрочной перспективе удобно выполнять анализ отрасли и конкуренции с точки зрения модели совершенной конкуренции. При этом предполагается, что множество производителей продают большое количество стандартных товаров множеству потребителей. Специалисты, исследующие отрасль совершенной конкуренции, учитывают, что любое принятое фирмой решение об увеличении/понижении уровня цен никак не отразится на рыночных ценах в целом. Кроме того, анализ отрасли и ее совершенной конкуренции подразумевает отсутствие неценовой конкуренции. В микроэкономике отрасль с моделью совершенной конкуренции является стандартом для максимизации прибыли и оценивания эффективности экономики в целом.

Оценка интенсивности конкуренции на целевом рынке предприятия;

В оценке конкурентоспособности предприятия важное место занимает анализ интенсивности конкуренции.

Выделяют три фактора, определяющих интенсивность конкуренции: характер распределения рыночных долей между фирмами-конкурентами; темпы роста рынка; рентабельность рынка [8].

Распределение рыночных долей между конкурентами. Для оценки характера распределения рыночных долей между конкурентами обычно пользуются показателем, отражающим степень концентрации производства в отрасли. Он позволяет оценить степень монополизации рынка и является величиной, обратной интенсивности конкуренции. В соответствии с принятой практикой расчета используется, так называемый, четырехдольный показатель концентрации – CR4 (Concentration Ratio), который представляет собой общую долю четырех первых предприятий рынка, реализующих максимальные объемы продукции в общем объеме реализа­ции продукции на рассматриваемом рынке.

,

где ОРi – объем реализации продукции i – го предприятия, млн. руб.

ОР – общий объем реализации продукции заданного ассортимента на данном рынке, млн. руб.

Показатель концентрации представляет собой общую долю четырех первых предприятий рынка, реализующих наибольшие объемы продукции в общем объеме продаж данного вида продукции на рынке, который анализирует и на котором работает данное предприятие.

Существенным недостатком показателя концентрации является его «нечувствительность» к различным вариантам распределения долей между конкурентами.

Другим известным подходом, частично лишенным этого недостатка, является оценка распределения рыночных долей с помощью суммы квадратов рыночных долей конкурентов — индекса Херфиндаля-Хиршмана.

Индекс Херфиндаля – Хиршмана служит для оценки конкурентной силы производителей на рынке:

где Ih – индекс Херфиндаля (0 0,8

Таблица 5.3. – Оценка конкурентной силы поставщиков.

Примечание. В таблице 5.3. Кпщ = Ih, т.е. степень концентрации поставщиков измеряется с помощью индекса Херфиндаля-Хиршмана, только в расчете этого индекса берутся рыночные доли предприятий-поставщиков.

Значение индекса Херфиндаля увеличивается по мере роста концентрации в отрасли и достигает при чистой монополии единицы.

Как видно, индекс Хрефиндаля Ih не учитывает ранги предприятий. Для устранения этого недо­статка и наиболее полного учета значимости отдельных предприятий на рынке используется индекс Розенблюта (Ir). Индекс Розенблюта рассчитывается с учетом порядкового номера предприятий, работающих на данном целевом рынке, полученного на основе ранжирования их долей от максимума к минимуму (i):

где Ir – индекс Розенблюта;

i – порядковый номер предприятия i = 1..n, полученный на основе ранжирования долей всех предприятий, производящих и предлагающих рынку данный вид продукции (услуги), от максимума к минимуму;

Di – доля i-го предприятия в общем объеме реализации продукции заданного ассортимента.

Подходом, основанным на накоплении долей крупнейших предприятий (лидеров) рынка, дающим аналогичные ре­зультаты вышеуказанным коэффициентам, является расчет коэффициента Джини (G):

где i= 1. п; Аi – накопленное (кумулятивное) значение долей п крупнейших предприятий рынка.

Интенсивность конкуренции на целевом рынке предприятия исходя из распределения рыночных долей фирм, работающих на данном рынке, может быть определена исходя из отклонений их долей от среднего арифметического и рассчитывается по следующей формуле:

Читайте так же:
Анализ состояния рынка недвижимости

,

Где ИКд – коэффициент интенсивности конкуренции на целевом рынке предприятия исходя из распределения рыночных долей фирм, работающих на данном рынке;

σ(Д) – среднеквадратическое отклонение долей предприятий работающих на рынке (Дi) от среднего арифметического значения долей всей совокупности предприятий данного целевого рынка;

Дср – среднее арифметическое значение долей всей совокупности предприятий данного целевого рынка;

Дi – рыночная доля данного i-го предприятия;

n- общее число предприятий, производящих и реализующих продукцию на данном целевом рынке.

Темпы роста рынка. Показатели распределения долей рынка не в полной мере характеризуют интенсивность конкуренции, так как не отражают динамику рынка, на котором действует предприятие, например, таких важных показателей как изменение объемов спроса и предложения, изменение темпов роста прибыли и объемов продаж.

В этой связи необходимо отметить следующую тенденцию. При росте объемов спроса, продаж и прибыли на рынке конкуренция становится менее жесткой ввиду того, что растущий рынок способен поглотить, в том числе, и дополнительно произведенный и предлагаемый объем товаров и услуг. Иными словами, на растущем рынке увеличение спроса будет достаточным, чтобы реализовать предложение всех фирм, работающих на данном рынке и стимулировать их к увеличению объемов производства. При сокращении объема спроса на рынке или его стагнации (когда объем предложения фактически равен емкости рынка) дополнительное предложение товаров и услуг фирм может оказаться невостребованным рынком (излишним и нереализованным). Поэтому интенсивность конкуренции на сокращающемся рынке (или в условиях его стагнации) будет возрастать.

Практика бизнеса свидетельствует о том, что в большинстве ситуаций, динамику рынка конкретных товаров и услуг можно ограничить двумя предельными значениями годовых темпов роста объемов продаж: 70% и 140%. Отсюда формула, определяющая интенсивность конкуренции исходя из темпов роста объемов продаж на рынке, на котором действует предприятие, будет иметь следующий вид:

,

где ИКтр – коэффициент, характеризующий степень интенсивности конкуренции на целевом рынке предприятия исходя из темпов роста рынка;

Тр – годовой темп роста (снижения) объема продаж на рассматриваемом рынке, %.

При этом коэффициент, характеризующий степень интенсивности конкуренции на целевом рынке предприятия, может изменяться в пределах от 0 до 1. Если годовые темпы роста объема продаж на целевом рынке предприятия равны либо выше 140%, то интенсивность конкуренции, и, следовательно, ИКтр будет равен (близок) 0. Иными словами, в данной критической точке конкуренция будет слабой, фактически отсутствовать.

В другой критической точке, когда темпы роста целевого рынка предприятия равны 70% (т.е. имеет место снижение объемов реализации на 30%), коэффициент, характеризующий степень интенсивности конкуренции на целевом рынке предприятия (ИКтр) будет близок к 1, т.е. конкуренция будет очень жесткой и интенсивной.

Рентабельность рынка. Доходность целевого рынка, его прибыльность напрямую определяет силу и интенсивность конкуренции.

Зависимость в данном случае между доходностью (рентабельностью) целевого рынка предприятия и интенсивностью конкуренции следующая. Чем выше уровень рентабельности рынка, тем ниже уровень (интенсивность) конкуренции, т.к. в данном случае спрос будет превышать предложение. И наоборот, чем ниже уровень рентабельности рынка, тем выше уровень (интенсивность) конкуренции, т.к. в данном случае спрос будет меньше предложения. Иными словами существует обратная зависимость между уровнем рентабельности (доходности) целевого рынка предприятия и интенсивностью конкуренции на нем.

Расчет рентабельности целевого рынка предприятия производится по следующей формуле:

,

где Рр – коэффициент рентабельности рынка;

По – общая (совокупная) прибыль от реализации продукции (услуг), полученная всеми предприятиями на данном рынке, ден. ед.;

Ор – общий объем реализации (продаж) в стоимостном выражении, ден. ед.

Определение интенсивности конкуренции на целевом рынке предприятия, исходя из рентабельности рынка, целесообразно осуществлять по следующей формуле:

,

где ИКрр – показатель интенсивности конкуренции на целевом рынке предприятия, исходя из рентабельности рынка;

По – общая (совокупная) прибыль от реализации продукции (услуг), полученная всеми предприятиями на данном рынке, ден. ед.;

Ор – общий объем реализации (продаж) в стоимостном выражении, ден. ед.

Из формулы видно, что при рентабельности рынка Рр ≥ 1 , т.е 100%, уровень конкуренции на целевом рынке стремится к 0, т.е. конкуренция очень слабая, а при Рр ≤ 0, т.е. убыточного бизнеса, уровень конкуренции будет стремиться к 1, т.е. конкуренция будет жесткой.

Для того, чтобы определить общий уровень интенсивности конкуренции на целевом рынке, на котором производит и реализует свою продукцию предприятие, необходимо рассчитать общий (интегральный) коэффициент интенсивности конкуренции, определяемый как средняя геометрическая коэффициентов, учитывающих характер распределения рыночных долей между фирмами-конкурентами; темпы роста рынка и рентабельность целевого рынка предприятия. Формула общего (интегрального) коэффициента уровня конкуренции имеет следующий вид:

, (2.9)

где ИКо – общий (интегральный) коэффициент уровня конкуренции на целевом рынке предприятия;

ИКд – коэффициент интенсивности конкуренции на целевом рынке предприятия исходя из распределения рыночных долей фирм, работающих на данном рынке;

ИКтр – коэффициент, характеризующий степень интенсивности конкуренции на целевом рынке предприятия исходя из темпов роста рынка;

ИКрр – показатель интенсивности конкуренции на целевом рынке предприятия, исходя из уровня рентабельности рынка.

По степени интенсивности конкуренция может быть:

привлекательной, когда в данном сегменте субъект качественнее удовлетворяет свои потребности или получает прибыли больше, чем в предыдущем сегменте;

умеренной, когда действия субъекта конкуренции поддерживают конкурентную среду в данном сегменте рынка;

ожесточенной для объекта конкуренции, когда субъект поглоща­ет, уничтожает либо вытесняет объект из данного сегмента;

ожесточенной для субъекта конкуренции, когда объект (конку­рент) поглощает, уничтожает либо вытесняет объект из данного сегмента.

1) на основе критерия повышения качества товара (неценовая);

2) на основе критерия повышения качества сервиса товара;

3) на основе снижения цены (ценовая);

4) на основе снижения эксплуатационных затрат у потребителя товара;

5) на основе использования динамичных факторов, в большей мере характеризующих качество управления – факторов времени (продолжительность, скорость, ускорение), синергичность, орга­низованность, адаптивность и др.;

6) на основе использования всех (статичных и динамичных) конкурентных преимуществ объекта и субъекта (интегральная).

Конкуренция может происходить на следующих уровнях:

• местном (в группе, отделе, организации и т. п.);

• региональном (районе, городе, области и т. п.);

• национальном (в стране);

• межнациональном (в нескольких странах);

• глобальном (в мировом масштабе, без конкретно определенных стран).

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector