Прямой инвестор это

Прямой инвестор

Для того чтобы понять кто такой прямой инвестор давайте определимся что же такое реальное (прямое) инвестирование.

И так, реальным инвестированием называют вложения средств в реальное (материальное) производство. Прибыль от таких вложений складывается от деятельности компании-объекта инвестиций. Также реальное инвестирование позволяет инвестору поучаствовать в управлении компанией.

Прямые инвесторы это лицо, получающее доход путем покупки акций компании (не менее 10 процентов от общей доли), а также участия в ее управлении. Доход складывается от финансовых результатов деятельности компании.

Особенности вложений прямых инвестор это их долгосрочный характер, а также практическое участие в увеличении стоимости компании, в которую были вложены средства с целью последующей продажи собственной доли и получения, таким образом, прибыли.

Это прямые вложения в производство, в повышение качества технической и технологической составляющей предприятия, в обучение и повышение квалификации рабочего персонала, в общем, во все, что способно повысить производительность труда, а значит и общую прибыль, а также стоимость компании (объекта инвестиций).

Стоит отметить, что одной из основополагающих причин для начала инвестиций в предприятие для прямого инвестора является единство взглядов всех участников сделки. Руководители организации и инвесторы, участвующие в сделке, должны быть заинтересованы в развитии и повышении стоимости предприятия, что отчасти гарантирует будущий успех.

Далее, по прошествии определенного промежутка времени (от 2 до 5 лет в среднем), когда предприятие окрепло, нарастило обороты, улучшило финансовые показатели, что привело к повышению её рыночной стоимости, прямой инвестор выходит из проекта и фиксирует прибыль путём продажи своей доли по цене в положительную сторону отличающуюся от цены покупки.

Как мы уже поняли, источник основного дохода прямого (реального) инвестора это продажа его доли в проекте, но продать собственную долю можно несколькими способами:

• в результате IPO
• продажа доли стратегическому инвестору
• продажа доли собственниками компании.

Виды прямых инвесторов и способы увеличения их дохода

Прямые инвесторы существуют в следующих формах:

• инвестиционных фондов
• венчурных фондов
• инвестиционных компаний
• инвестиционных банков
• частных лиц.

Все прямые инвесторы мотивированы получением прибыли. Размер прибыли напрямую зависит от стоимости того актива в который были вложены средства. Чтобы повысить уровень капитализации предприятия со стороны прямого инвестора существует несколько способов:

• улучшение производственных и управленческих процессов внутри организации
• предоставление инвестором ранее полученного опыта
• разработка совместно с акционерами и управленцами предприятия стратегии ее развития, выбор наилучших путей и контроль над их исполнением.

В чем выгода привлечения прямых (реальных) инвесторов?

• в первую очередь для собственников бизнеса привлечение прямого инвестора выгодно получением дополнительного капитала на реализацию инвестиционного проекта, а также сохранением права собственности над проектом, ведь прямые инвесторы не преследуют цели стать собственником бизнеса
• привлеченный капитал, как правило, носит форму наличных средств, что очень удобно в его использовании
• дешевизна привлекаемых средств.

Прямой инвестор

Для начал выкладываю свой рейтинг брокеров на которые зарабатываю уже много лет! Вывожу стабильно прибыль и инвестировал очень много денег

• Брокер — Единственный с лицензией ЦБ РФ. вложил 20 000 $
• Брокер № 1 — Лучший. Работает с 1998. вложил 20 000 $
• Брокер № 2 — Это Швейцарский банк, с выходом на Форекс! 18 000 $
• Брокер № 3 — работаю с ним с 2007. вложил 10 000 $
• Брокер № 4 — Бонусом дают 1500 USD. вложил 10 000 $
• Брокер № 5 — лучший центовый счет. вложил 8000 $
• Брокер № 6 — Для скальпинга только он И ВСЕ! 8000 $
• Брокер № 7 — 30 $ ДАЮТ ВСЕМ НОВЫМ! вложил 5000 $
• Брокер № 8 — 30 $ ДАЮТ ВСЕМ НОВЫМ! вложил 5000 $
• Брокер № 9 — ЭТО НефтепромБанк. вложил 5000 $
• Брокер № 10 — Использую как бинарки через МТ4. Вложил 5000 $

А вот уже как зарабатывать, мы все обсуждаем в закрытой группе, точней в секретном Форекс форуме ! Там много, трейдеров, финансовых блоггеров, брокеров и новичков хватает! Обсуждаем, что работает, а что нет! Присоединяйся, чем больше нас, тем проще! Смотри пример личного заработка

Кто такой прямой инвестор? В чем заключаются главные особенности его деятельности? Какие инструменты и механизмы он применяет для получения прибыли?

Прямой инвестор — это частное лицо, физическое либо юридическое, вкладывающее собственный капитал на долгосрочной основе в конкретную компанию, а также осуществление действий по увеличению стоимости этой компании результатом чего будет продажа собственной доли по возросшей цене и получении благодаря этому прибыли.

Основной мотивирующей целью прямых инвестиций является получение прибыли, а не установление контроля и регулирования над организацией и участия в принятии её управленческих решений.

Стоит отметь, что инвестор становится прямым, когда купленная им доля уставного капитала компании превышает десять процентов.

Прямые инвесторы не приобретают акции предприятия, они осуществляют прямые вложения в его производство и развитие.

Существует некая характеристика объектов, подходящих для инвестирования прямых инвесторов.

• компания должна обладать запасом и потенциалом роста (инвестиции не имеют коммерческого интереса, если запланированный рост в ближайшие 2-3 года меньше двухсот, либо трехсот процентов)
• наличие реального грамотно составленного бизнес плана с отражением всех основных характеристик, путей и направлений развития предприятия
• компания должна обладать профессиональным руководством и грамотным менеджментом способным обеспечить такой экономический рост.

Основания для осуществления прямых инвестиций инвестор находит в солидарности взглядов с собственниками бизнеса, а также в общей заинтересованности всех её участников в росте капитализации компании. Для прямого инвестора это имеет ключевое значение, по причине того что рост капитализации обеспечивает его прибыль.

В течение двух трех лет после инвестиций, в случае если стоимость компании достаточно возросла, прямой инвестор продает собственную долю по возросшей цене и получает свой доход.

Существуют несколько способов выхода прямого инвестора из компании, рассмотрим основные:

• продажа собственной доли на публичном рынке IPO (в случае если прямой инвестор является акционером крупной компании)
• продажа собственной доли потенциальному стратегическому инвестору (в случае если компании невелика)
• продаже собственной доли непосредственно менеджерам компании ( данный способ пока мало распространен и применяет в крупных компания, когда собственники выкупают контроль над их фирмой).

Виды прямых инвесторов

Наиболее распространенным видом прямого инвестора является инвестиционный фонд или фонд прямых инвестиций.

Фонд прямых инвестиций это некое инвестиционное учреждение, состоящее из двух составляющих:

• инвестиционного комитета
• управляющей компании.

Функции данных подразделений четко разграничены и не пересекаются, однако направлены на достижение одной общей цели.

Инвестиционный комитет подготавливает и принимает инвестиционные решения. А управляющая компания составляет экономическое обоснование и занимается контролем той компании, в которую были осуществлены вложения.

Основные цели прямого инвестора

Основной целью, конечно же, является получение дохода от проведенных инвестиций путем увеличения стоимости компании ставшей объектом инвестирования.

Существует три направления способных помочь прямому инвестору в достижении поставленной цели.

• работа над усовершенствованием способов и механизмов корпоративного управления внутри компании
• разработка, анализ и оценка всех возможных путей развития компании и выбор наилучших из них. Осуществление контроля над исполнением стратегии развития фирмы и корректировка по необходимости
• обмен накопленным опытом, полученным в процессе работы с другими предприятиями.

Основные преимущества привлечения прямых инвесторов

Главным преимуществом будет то, что собственник бизнеса после привлечения прямого инвестора способен сохранить контроль над компанией, т.к. прямых инвесторов это не интересует, они преследуют иные цели.

• удобная форма привлечения инвестиций. В случае если компании известен размер необходимых инвестиций, то прямой инвестор определяется с долей, за которую он эти инвестиции готов осуществить, если же организация готова предложить конкретный размер доли, то прямой инвестор определяет справедливую цену, за которую он готов эту долю приобрести
• относительно бесплатное привлечение прямых инвестиций
• привлечение средств в виде наличности, что способствует их удобному использованию.

Что такое прямые инвестиции в бизнесе: виды, структура, примеры

Инвестиции принято делить на две общие группы: прямые и портфельные. Последние предусматривают вложение капитала в ценные бумаги, чтобы по итогу получить определенный заработок. Один из нюансов — инвестор не сможет контролировать предприятие и зачастую заинтересован в получении дохода, причем как можно скорее. Теперь разберемся с тем, что такое прямые инвестиции.

Понятие подразумевает вклад при условии, что инвестор получает долю в компании от 10%. Это вложение в уставной капитал предприятия с целью участия в его управлении. Инвестиции являются прямыми только в том случае, если инвестор играет роль в управлении конкретным предприятием.

Еще одно из условий — акции компании не могут котироваться на фондовой бирже. Этот способ заработка обязательно предполагает тест или хотя бы предварительное изучение ниши. Ведь такие вложения иногда довольно рискованные. Например, прямые инвестиции могут предполагать предоставление займа местной компании, которая только развивается.

Итак, мы разобрались, что понимается под прямыми инвестициями, теперь рассмотрим, кто такой прямой инвестор и основные виды таких вложений.

Что такое прямое инвестирование и кто такой прямой инвестор

Прямое инвестирование — это покупка акций компании и участие в ее управлении. А прямой инвестор — это лицо, которое получает доход за счет таких вложений. Особенность таких инвестиций заключается в долгосрочном характере, а также возможности влиять на развитие предприятия.

Компании, которые получают прямые инвестиции соответствуют ряду критериев:

• Имеют потенциал роста. Иначе не будет никакой перспективы вкладывать в их развитие.
• Относятся к инновационной и перспективной отрасли. Хорошо, когда продукт или услуга будут оригинальными, поскольку аналогов на рынке еще нет и конкуренция будет небольшая.
• Имеют бизнес-план с детальным описанием всех действий и целей.

Инвестор может вкладывать в компанию только в том случае, если у всех участников сделки сходятся взгляды на ее развитие. Каждый должен быть заинтересован в повышении стоимости предприятия, иначе получится, что один работает, второй — просто получает пассивный доход.

Структура и виды инвестиций, прямые инвестиции и их значение

В зависимости от определенных факторов, различаются виды инвестиций по условиям возникновения и по сроку действия. Подробнее про автономные инвестиции вы сможете узнать здесь.

По условиям возникновения:

• Исходящие — инвестор вкладывает в зарубежные предприятия. Страны, в которых исходящих инвестиций больше входящих, называют донорами. Например, это США, Канада, Китай.
• Входящие — зарубежные инвесторы вкладывают в компанию. Зачастую такие вложения присутствуют в перспективных странах, которые могут гарантировать стабильную экономику и, соответственно, сохранность денег.

По сроку действия:

• Краткосрочные: от 3 месяцев до 2 лет. Обычно это касается стартапов или особо перспективных проектов, которые могут в ближайшем будущем гарантировать хороший доход.
• Среднесрочные: от 2 до 5 лет. Это золотая середина для инвесторов. За такое время можно получить хорошую прибыль практически с любого проекта.
• Долгосрочные: от 5 лет. Чаще такие вложения выбирают крупные инвесторы, которые готовы вложить и ждать.

Чем выше количество входящих инвестиций, тем быстрее развивается экономика страны. Инвесторы чаще всего отдают предпочтение среднесрочным и долгосрочным вложениям.

Структура инвестиций

Активизация инвестиционной деятельности — важный инструмент для развития экономики.

Структура инвестиций — это состав вложений по видам и направлению использования. Различают 3 основных вида:

1. Потребительские — товары, которыми человек может пользоваться длительное время.
2. Капитальные — вклады, необходимые для проведения строительных, реконструктивных работ.
3. Финансовые — покупка активов в финансовом эквиваленте. Например, акции, вклады в банк под проценты.

В России структура инвестиций и их динамика за последние 10 лет неоднозначны. Большая часть вложений приходится на оптовую и розничную торговлю, финансы и добычу полезных ископаемых. Стали менее популярны металлургическая сфера, здравоохранение, образовательные исследования.

Итак, к прямым инвестициям относятся строительные работы, расширение или запуск новых линий производства, покупка активов, продуктов и компаний с перспективой роста.

Прямые инвестиции в акции, бизнес, строительство и другие примеры

Прямые инвестиции осуществляются в форме:

• покупки пакета акций иностранным инвестором;
• реинвестирования прибыли: полученный доход используется для развития бизнеса;
• кредита внутри компании.

Рассмотрим основные примеры таких вложений.

Прямые инвестиции в акции могут принести большую прибыль, значительно превышающую другие вложения. Начинать получать доход можно с небольших вложений, например, купить одну акцию предприятия. В данном случае можно выбрать один из двух способов получения дохода:

• пассивный: купили и ждем выплаты дивидендов;
• активный: способствовать росту цены для получения большей прибыли.

Среди недостатков — в долгосрочной перспективе доход нестабильный, высокие риски из-за вероятности банкротства любого предприятия, подходят для опытных инвесторов или придется оплачивать услуги брокера.

Прямые инвестиции в строительство — более рентабельный способ, чем, к примеру, покупка готового объекта. Недвижимость гарантирует хорошие перспективы, так как имеет стабильный спрос. Инвестору предлагается широкий выбор объектов для вложений.

Прямые финансовые инвестиции в бизнес — наиболее распространенный тип вложений. С одной стороны, предприятие получает нужные средства для развития, с другой — инвестор участвует в развитии компании и получает за это доход, равный его доле.

От чего в прямой пропорции зависит объем инвестиций

Объем инвестиций в прямой пропорции зависит от:

• изменения удельного веса сбережений;
• рентабельности.

Кроме этого, размеры инвестиций зависят от уровня цен, издержек производства, политической обстановки в государстве.

Реальные прямые инвестиции

Прямые инвестиции — это реальные инвестиции в:

• Недвижимость или землю. Можно сдавать ее в аренду или перепродать после повышения стоимости.
• Права на интеллектуальную собственность, которая в краткосрочной и долгосрочной перспективе может принести доход.
• Любое предприятие или компанию, которая занимается предоставлением оригинальных продуктов и услуг.

Такие вложения не обесцениваются так, как это делает национальная валюта. Стоимость объекта может очень редко подниматься или снижаться. Соответственно, такой способ инвестиций является наиболее стабильным.

Источники финансирования, становление рынка и прямые результаты инвестиций

Источники финансирования прямых инвестиций зависят от условий деятельности компании, динамики ее развития. Это могут быть:

• собственные средства или резервы внутри предприятия (если это юридическое лицо);
• заемные деньги;
• привлечение прибыли от выпуска ценных бумаг, паевых взносов;
• внебюджетные фонды;
• иностранные инвесторы.

Тесно связаны источники инвестиций с финансово-кредитными отношениями, возникающими между другими участниками этого процесса. Еще одним не менее важным источником является прибыль от основной деятельности. Использование иностранных вкладов способствует развитию международных экономических связей.

Становление рынка прямых инвестиций больше всего отразилось на развитии свободной торговли, конкуренции и стабильности в экономике. При таких условиях вложения помогают странам получить все выгоды мировой экономической интеграции.

К тому же, в компанию инвестируются не только финансы, но и знания, опыт, связи инвестора, ведь он имеет долю предприятия и способствует его развитию. Прямые результаты таких вложений — развитие экономики страны, увеличение занятости, снижение социальных проблем. Также происходит стимулирование развития передовых отраслей и международных товарных потоков.

Как стать инвестором

Инвестором может стать частное или юридическое лицо, группа лиц или предприятие. Прямые инвестиции — рискованные вложения, но в то же время они могут принести максимальный доход. Поэтому новичку не рекомендуется применять их, а опытным инвесторам лучше воспользоваться услугами ФПИ (фонды прямых инвестиций).

Принцип работы таких организаций в том, что они собирают определенный капитал от группы лиц и самостоятельно вкладывают его в перспективные компании, участвуют в их развитии и затем распределяют прибыль между всеми дольщиками.

• подобрать рентабельный проект;
• оформить необходимые соглашения;
• способствовать тому, чтобы сделка была максимально эффективной.

Некоторые отдельные объединения сотрудничают только с определенной нишей. Сейчас популярны IT-технологии и недвижимость.

Есть еще одна категория инвесторов: бизнес-ангелы — частное лицо или небольшая группа лиц, которые являются профессионалами в этой области. Зачастую у них есть крупные накопления, которые они могут инвестировать в хороший проект и получить соответствующую прибыль.

Следует понимать, что вложить в любой понравившийся проект не получится. Вернее, получится, но эффекта от этого мало. Предварительно необходимо оценить его и просчитать все условия, в том числе и риски.

Итак, прямые инвестиции — это вложения в капитал с последующим получением прибыли. Их отличие в том, что инвестор участвует в деятельности компании и способствует ее развитию. Различают исходящие и входящие вложения, а также краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. Стабильней всего на практике оказываются последние два вида. Прямые инвестиции осуществляются в разных формах, например, это может быть покупка акций или выдача кредита внутри компании.

Что такое прямые инвестиции простыми словами

В интернете и по ТВ часто можно услышать про прямые инвестиции. Что же это за термин? В этой статье Вы узнаете что такое прямые инвестиции простыми словами. С примерами. Плюс к этому, узнаем куда сегодня выгодно инвестировать напрямую и куда вкладываться точно не стоит.

Из этой статьи Вы узнаете:

Что такое прямые инвестиции

Итак, наверняка Вы уже знаете что такое инвестиции. Если кратко, инвестиции — это вложение денег во что-либо с с целью получения выгоды. Выгода эта может быть самой разной: начиная от денег и заканчивая такими вещами, как здоровье или просто хорошее настроение.

К примеру, покупка мороженного для многих будет инвестицией в хорошее настроение. А вложение в перспективные проекты может принести хороший доход. С этим всё понятно. А что такое прямые инвестиции?

Прямые инвестиции — это вложение средств к какой-то проект или компанию для того, чтобы получить управление этой компанией.

То есть, прямые инвестиции, это когда мы вкладываем деньги (либо что-то ещё) ради получения контроля над каким-то проектом. По-сути, это вложение ради власти.

Как правило, если мы сами будем контролировать какой-то проект, то сами сможем направлять его в нужном направлении и получить от этого максимум выгоды. Ради этого и делаются прямые инвестиции. Хотя, тут возможны варианты.

Особо отмечу, что подразумевается вложение не обязательно денег. Инвестировать мы можем любые вещи. Например, компьютеры, транспорт или недвижимость. Или что-то совсем другое.

Примеры

Самый частый вариант прямых инвестиций: мы можем купить контрольный пакет акций какой-нибудь компании. Тогда, мы сможем управлять ей. Принимая эффективные решения в отношении этой компании, мы поможем ей развиваться. Это значит, что компания будет приносить прибыль. То есть, прямые инвестиции принесут над деньги.

В прошлом году прямые инвестиции в российские компании превысили $10 млрд.

Другой пример Допустим, Вы с друзьями решили открыть некоммерческий клуб авиамоделистов. Договорились так. С них — детали. С Вас какое-то помещение, столы и стулья. Понятно, что помещение — это гораздо более весомый вклад, чем детали. Поэтому, руководство клубом доверят Вам. Получается, это тоже прямые инвестиции. Но не ради денег. А, как-раз, ради хорошего настроения. Ну, и ради контроля над клубом авиамоделистов. 🙂

Вообще, очень многие инвесторы, хотят напрямую участвовать в деятельности проекта, в который они вкладываются. Чтобы убедиться в том, что проект развивается по плану. И, чтобы продвинуть какие-то свои идеи развития.

Как правило, прямые инвестиции оформляются как взнос в фонд или уставный капитал организации. В соответствии с международными стандартами, к прямым инвестициям относятся инвестиции, в результате которых инвестор получает долю в уставном капитале не менее 10%. Приобретение 10% в уставном капитале даёт возможность участвовать в управлении предприятием. В частности, иметь своего представителя в совете директоров.

В идеале, прямые инвестиции — это вклад более чем на половину уставного капитала. Если мы делаем такой вклад, то получаем контрольный пакет акций (в акционерных компаниях) и становимся ключевым собственником. То есть, мы сможем принимать все решения относительного того проекта, в который инвестировали.

Ещё пример

Допустим, у нас есть 30 миллионов рублей. Мы хотим что-бы деньги эти работали и приносили хороший доход. Ищем варианты и находим небольшую сеть кафе, которая только недавно появилась в городе, но уже очень популярна. Допустим, там самые вкусные десерты и хорошие детские уголки. И, допустим, у собственника этой сети нет собственных помещений. Он их арендует, но срочно ищет инвесторов, чтобы купить. Так как арендодатели больше не хотят сдавать в аренду и продают помещения.

Вот тут мы можем сделать предложение собственнику сети кафе. Допустим, мы вносим 30 миллионов в уставный капитал. На эти деньги можно выкупить помещения.

При этом, мы становимся ключевым собственником, получаем большую часть прибыли и принимаем ключевые решения о дальнейшем развитии это сети кафе. Ну, а основатель кафе становиться соучредителем. Теперь, он претендует лишь на меньшую часть прибыли. И, например, становиться ответственным лишь за повседневные вопросы.

В итоге, все довольны. Сеть кафе не закрывается, а продолжает развиваться и приносить ещё больше прибыли. Старый собственник сохранил бизнес (хоть и утратил единоличный контроль). А мы выгодно вложились и стали ключевым собственником. Вот так работают прямые инвестиции.

Виды прямых инвестиций

Мы привели самые простые примеры прямых инвестиций. Про небольшой бизнес или даже авиа-клуб. Однако, часто бывает, что прямые инвестиции делаются для получения контроля над какими-то очень крупными проектами. Причём, проект может быть из обной страны. А инвестор — из другой. Это называется прямые иностранные инвестиции.

Прямые иностранные инвестиции делят на два вида.

Исходящие прямые инвестиции — это, когда кто-то из нашей страны инвестирует в зарубежные проекты с целью получения контроля. Пример: компания «Газпром» делает прямые инвестиции в немецкий футбольный клуб «Шальке 04» и в международные проект «Северный поток 2».

Благодаря прямым инвестициям АвтоВаз стал французским. Но, делает современные машины.

В первом случае это делается для популяризации компании «Газпром» в европе. По-сути — прямые инвестиции ради рекламы и улучшения имиджа. Во-втором — ради контроля над трубопроводами за рубежом. Для России и то и другое — прямые инвестиции. Кстати, посмотреть статистику прямых инвестиции России можно на сайте Центрального Банка.

Входящие прямые инвестиции — это, если зарубежный инвестор вкладывается в какой-то проект в нашей стране. Пример: концерн «Рено-Ниссан-Митсубиши» (все три этих марки — по-сути, одна контора сейчас) купила примерно 61% акций «АвтоВаза». Теперь, японцы и французы решают какими будут машины «Лада». И, имеют более половины прибыли от продажи очень популярных в нашей стране моделей Веста, Гранта, XRAY и Нива.

Это достаточно хороший вариант входящих прямых инвестиций. Да, мы утратили контроль над самым популярным отечественным производителем. Зато, марка не исчезла и развивается. У этой марки целая армия поклонников, которые считают, что машины «Лада» становятся лучше, красивее, современнее и комфортнее. А Вы как считаете?

Прямые и портфельные инвестиции

Есть такое понятие — портфельные инвестиции. Это когда люди вкладываются сразу в несколько направлений. Чтобы получить доход и снизить риски. Так сказать, не класть все яйца в одну корзину.

Пример . У нас есть пять миллионов долларов. Мы хотим инвестировать его в акции перспективных компаний. И, чтобы не рисковать, распределяем все деньги не в одну, а в пять компаний. По миллиону в каждую.

Допустим, через год, акции одной из компаний упали в цене на 20%. Акции других четырёх выросли на 20%. Цель выполнена: риски снизили, убытки одной компании с лихвой покрыли прибылью от других. Мы в прибыли. Итого, мы заработали 12% за год.

Пусть даже мы купили более 10% акций в каждой из этих компаний. В управление мы не вмешивались. Просто, спокойно ждали конца года, чтобы вывести заработанное. Вот так работают портфельные инвестиции.

Получается, что прямые инвестиции принципиально отличаются от портфельных. При прямых инвестициях наша цель получить управление. То есть, мы снижаем риски за счёт собственного контроля. А при портфельных — наша цель просто заработать.

Ошибочная классификация прямых инвестиций

Во многих популярных источниках нашёл вот такую классификацию. Якобы, прямые инвестиции по видам делятся на:

• Покупку драгоценных металлов. Например, золота, платины, палладия или серебра.
• Вклады в банках. Как в национальной, так и в иностранных валютах. Чаще всего, в долларах, рублях и евро.
• Покупка паёв в инвестиционных фондах. От разных брокеров и финансовых компаний.

Пожалуйста, будьте внимательны и не верьте разным лже-экспертам. Все три приведённых варианта — это, конечно, никакие не прямые инвестиции. Посудите сами: инвестируя в металлы, паевые фонды или открывая вклад, Вы не получаете контроля ни над чем. Это, наоборот, пассивные инвестиции. По типу, «вложил и забыл на год». Да, это может быть выгодно. Но, это точно не прямые инвестиции.

Преимущества и недостатки прямых инвестиций

Когда мы делаем прямые инвестиции, мы получаем контроль над проектом (над компанией). Это даёт массу плюсов:

Во-первых, мы можем продвигать собственные идеи по развитию компании. Тем самым, мы можем задать ей желаемый вектор развития и сделать её более эффективной. Более выгодной.

Активная позиция + прямые инвестиции = прибыль

Во-вторых, инвестиции становятся более прозрачными. Одно дело, когда мы вложились куда-то и просто ждём. Другое — когда мы вошли в совет директоров и видим всю внутреннюю ситуацию. Всё «кухню».

В-третьих, когда мы сами всё контролируем, гораздо меньше шанс, что нас где-то обманут. А ведь мошенничеств при инвестировании очень много сейчас.

Конечно, у прямых инвестиций есть и свои недостатки:

Главный из них — большие трудозатраты. Нужно самому погружаться во все особенности проекта и заниматься управлением. Не каждому это под силу.

Для эффективного управления нужна активная позиция и знания. Иначе, много мы не неуправляем. Будем немело крутить штурвал и приведём наш проект на мель.

По мере получение опыта, приходит инвесторское чутьё. Легче становиться понять какое направление перспективное. А куда лучше не инвестировать. И, кстати, сразу скажу, что в противозаконные бизнесы настойчиво рекомендую не инвестировать в любом случае. Какими бы выгодными они не казались.

И, есть ещё один важный нюанс. Нередко, для осуществления портфельных инвестиций требуются особые разрешения. Начиная от разрешения всех других собственников (а их может быть много) и заканчивая разными одобрениями государственных органов. Например, антимонопольщиков или даже природоохранных ведомств. Всё зависит от специфики деятельности проекта.

Вместо выводов

Прямые инвестиции — это удобная возможность для всех. Удачно вложившись куда-нибудь, мы сможем стать собственником бизнеса. Потом, за счёт прямых инвестиций можно поглощать конкурентов и даже выкупать крупных автопроизводителей. Как это случилось с нашим «АвтоВазом».

Однако, прямые инвестиции — это удел самых-самых активных. Такие вложения потребуют много сил и средств. Если Вы готовы — дерзайте! Можно начать с малого. Главное — сделать первый шаг.

Инвестиции — это выгодно. Но не всегда просто. Особенно по-началу.

От себя добавлю, что тоже занимаюсь инвестициями. Но, пока больше портфельными. Пока что, мне хватает управления блогом. На большее (пока что), не претендую. Мне ближе такие инвестиции, когда вложил на какой-то срок и забыл. Лишь прибыль выводи вовремя.

Мне удобнее так. Получается, примерно по 1-2% в неделю. Иногда больше.

В основном инвестирую в:

• инвест-проекты;
• акции компаний;
• счета доверительного управления;
• криптовалюты.

Если и Вам это интересно, то всегда рад поделиться знаниями. На этой страничке я публикую свой инвестиционный портфель. А на этой — мои наблюдения о тенденциях в сфере интернет-инвестиций. Проще говоря, информация о том, где выгодно в этом году.

Кроме того, могу составить Вам индивидуальный портфель инвестиций. Это бесплатно. Заявку на формирование портфеля можно оставить тут.

Буду благодарен Вашим вопросам/мнению про прямые инвестиции в комментариях.

Спасибо за внимание!

Если эта статья Вам понравилась — сделайте доброе дело

Прямые инвестиции

30 октября 2016

Финансовый эксперт с высшим экономическим образованием по специальности «Экономист-менеджер». Имею опыт работы в Сбербанке России. Более 7 лет консультирую читателей по финансовым вопросам.

Инвестировать — значит вкладывать денежные средства в недвижимость, ценные бумаги, проекты, в общем, во все, что может приносить прибыль.

Однако, иногда инвесторы предпочитают принимать непосредственное участие в развитии того или иного проекта или компании, и на этот случай стоит обратить внимание на прямые инвестиции.

Чаще всего под прямыми инвестициями принято понимать покупку доли в уставном капитале общества или контрольного пакета акций, с приобретением которых инвестор становится учредителем или представителем совета директоров компании.

Иными словами, физическое, юридическое лицо или иная зарегистрированная в установленном порядке российская или зарубежная организация, имеющие достаточный капитал для вложения, приобретает право принимать решения по ключевым вопросам управления, организации, финансирования и иным сферам деятельности предприятия.

Описание прямых инвестиций простыми словами

Примером более крупных прямых инвестиций может служить покупка зарубежными компаниями, таких как Mercedes или Ford, долей в других автопромышленных организациях, а затем переоборудовавших новые заводы под своим брендом. Начав производство на новых территориях, компании увеличили производительность, а соответственно и прибыльность вложенных средств.

Риски и доходность

Прямые инвестиции являются довольно рискованным вложением, ведь если компания только начинает свое становление, прибыль никто не обещает, и скорость ее получения и величина полностью зависит от менеджмента компании.

Кроме того, инвестирование предполагает получение дохода не только в виде прибыли от деятельности, но и в случае продажи доли компании.

Но не всегда прямые инвестиции оказываются ликвидными. До тех пор, пока проект не выйдет на постоянную высокую доходность, инвестор, скорее всего, не сможет быстро продать свою долю и получить желаемую сумму.

Кроме того, иногда прямые инвестиции носят разрешительный характер. То есть при вложении средств в тот или иной проект необходимо получить согласие или разрешение других владельцев бизнеса или государства.

Так, при купле-продаже доли в уставном капитале общества требуется согласие всех учредителей, так как они имеют преимущественное право на приобретение этого актива.

Прямые и портфельные инвестиции

Как уже выяснилось, существуют разные виды инвестиций, общей целью для которых является получение прибыли от вложений. Однако различие существует в задачах, которые исполняет инвестор.

• Если вклад денежных средств подразумевает выкуп доли предприятия и участие в его деятельности, то это прямые инвестиции. Инвестиции могут считаться прямыми только в том случае, если инвестор принимает участие в управлении, в остальных случаях такие инвестиции считаются портфельными, даже если доля уставного капитала составляет более 10 %.
• Портфельные инвестиции подразумевают вложение денежных средств в основном в ценные бумаги или банковские вклады, но при этом инвестор не вправе осуществлять какое-либо управление компанией. Владелец ценных бумаг просто получает так называемый «пассивный» доход, установленный в виде определенного процента – дивиденда. В то время как при прямых инвестициях лицо вправе участвовать и в распределении прибыли от деятельности компании.

Виды прямых инвестиций

В зависимости от некоторых факторов выделяют несколько видов прямых инвестиций:

По условиям возникновения

• исходящие инвестиции – инвестор вкладывает денежные средства в зарубежные компании,
• входящие инвестиции – инвесторы из зарубежных стран вкладывают средства в национальные предприятия.

Основными экспортерами инвестиций в мире являются США, Япония и страны Западной Европы – Англия, Франция, Германия.

Чем выше уровень входящих инвестиций в страну, тем быстрее развивается экономика страны-импортера инвестиций. Так, Россия в настоящий момент является одним из лидеров по инвестициям из-за рубежа, несмотря на определенные финансовые и экономические запреты в стране.

По сроку действия инвестиций

• краткосрочные – от нескольких месяцев до одного года,
• среднесрочные – от 1 года до 3-5 лет,
• долгосрочные – от 5 и более лет.

Прямые инвестиции – это довольно рискованные вложения, поэтому краткосрочные проекты требуют более точного расчета уровня доходности. Кроме того, вследствие низкой ликвидности прямых инвестиций, чаще всего инвесторы осуществляют вложения на среднесрочный и долгосрочный периоды.

Как стать инвестором

Стать инвестором может абсолютно любой человек или группа лиц, индивидуальный предприниматель, юридическое лицо, а также специализированные предприятия и организации, такие как инвестиционные фонды или «бизнес-ангелы».

Как известно, прямые инвестиции – это более рискованные вложения, но и более доходные. Поэтому инвестору необходимы специальные знания и навыки в управлении предприятием в той или иной сфере. И именно поэтому такие инвестиции выгодны только специалистам.

Однако, имея определенный капитал, инвестор может воспользоваться услугами инвестиционных фондов или фондов прямых инвестиций (ФПИ).

ФПИ накапливают капитал от многих частных и государственных инвесторов и самостоятельно вкладывают его в развивающиеся и потенциально прибыльные компании, участвует в управлении и финансировании организации и распределяет прибыль между инвесторами.

Бизнес-ангелы

Бизнес-ангелами являются частные лица или небольшие организации, являющиеся профессионалами в сфере предпринимательства и развития бизнеса. Как правило, они имеют крупные финансовые накопления, которые могут удачно инвестировать в проект и получить немалую прибыль.

Таким специалистам поступает множество инвестиционных предложений, из которых они выбирают наиболее выгодные и развивают их, начиная практически с нуля.

Иностранные прямые инвестиции

Инвестирование иностранного капитала сводится к разработке совместных проектов, созданию филиалов, представительств, производственных компаний. Такой вид сотрудничества очень выгоден как самим компаниям, так и странам, в которых они осуществляют свою деятельность. Особенно важно развитие инвестирования в развивающиеся экономики стран.

Как следствие, иностранные инвесторы получают дополнительную прибыль и новых клиентов, а страны, которые получают дополнительный капитал, могут развивать производство, повышать уровень качества продаваемых товаров или оказываемых услуг, а также увеличивать налоговые поступления в бюджет своей страны.

Как эффективно вложиться в прямые инвестиции

Инвестор не может просто так вложить средства в любой понравившийся ему проект. Предварительно он должен просчитать и оценить все условия, способствующие увеличению дохода или же, наоборот, возникновению рисков потерь. Такая методика носит название оценка эффективности прямых инвестиций, и от того насколько грамотно инвестор проведет оценку, настолько высок и стабилен будет его доход от деятельности или продажи предприятия.

Схема оценки проекта

Существует общая схема, согласно которой проводится оценка инвестиционного проекта:

1. Инвестор ищет проект для будущих инвестиций

При поиске необходимо учитывать следующие обязательные факторы:

• объем инвестиций,
• окупаемость вложений,
• минимально приемлемый показатель прибыльности проекта,
• сфера деятельности инвестора.

Подобрав предприятие, соответствующее всем вышеперечисленным критериям, инвестор переходит к оценке финансовых показателей проекта.

2. Анализ и оценка бизнес-плана

Предприятие, желая привлечь прямых инвесторов в свою деятельность, также необходимо тщательно подготовиться – создать качественный бизнес-план с реальными расчетами доходности и оценкой рисков, наглядно оформить идею бизнеса таким образом, чтобы инвестор смог заинтересоваться вложением средств именно в этот проект.

В зарубежных странах принято издавать инвестиционный меморандум – документ, раскрывающий основные идеи и ключевые моменты проекта, который составляется только для оказания положительного влияния на инвестора.

3. Проверка деятельности компании

На данном этапе идет сопоставление результатов фактической деятельности компании с представленными расчетами. Проводится финансовый и юридический аудит, проверка состояния основных фондов и активов, оценка долговой зависимости предприятия. Для крупных компаний такая проверка может длиться до 1 года.

4. Подготовка пакета документов для вложения прямых инвестиций

После оценки всех показателей инвестор принимает решение. При положительном исходе чаще всего он становится владельцем или совладельцем бизнеса, приобретает контрольный пакет акций или долю в уставном капитале. После этого возможен процесс реорганизации компании. Помимо условий входа в компанию, инвестор заранее оговаривает условия продажи доли и выхода из бизнеса.

В заключении хотелось бы отметить, что экономика многих стран, в том числе и развитых, страдает от последствий финансового кризиса.

Прямые инвестиции – это один из способов оздоровления национальной экономики и постепенного выхода из финансовой нестабильности. Инвестирование предполагает создание новых производств, что влечет за собой увеличение рабочих мест и поступлений в бюджет страны.